Naše služby

Finanční plánování

Mezi naše hlavní služby a úkoly patří finanční plánování a produktové poradenství osobních i rodinných financí. Díky finančnímu plánu si může každý splnit své finanční cíle, ať už krátkodobé, nebo dlouhodobé. Finanční plán optimalizuje příjmy a výdaje osob či rodiny. Díky zefektivnění je snažší dosáhnout vytyčených cílů, jako je například vlastní bydlení, tvorba finanční rezervy, finanční nezávislost, cestování.

Zabezpečení rizik

Nedílnou součástí finančního plánu je zajištění majetku, zabezpečení rizik, jako je například výpadek příjmu v důsledku úrazu či nemoci.
Pomůžeme Vám nastavit finanční plán a poradíme, jak optimálně zabezpečit rizika, která Vás ohrožují.

Poradenství v oblasti finančních produktů

Součástí služby je poradenství v oblasti produktů. Pomůžeme Vám vyznat se ve velkém počtu finančních produktů, vybrat ten nejvhodnější a nejlepší produkt odpovídající vašim potřebám a životní situaci.

Kromě výběru Vám produkty přímo zprostředkujeme. Pokud již nějaké využíváte, posoudíme, zda odpovídají vašim potřebám, a pokud je to možné a vhodné, nabídneme výhodnější řešení.

Rádi Vám vybereme z těchto produktů

  • Pojištění

  • Stavební spoření

  • Důchodové spoření

  • Investice

  • Úvěry